5 octobre (Reuters) – Le fournisseur de technologies de stationnement Metropolis Technologies Inc a accepté jeudi d’acheter SP Plus Corp. (SP.O)qui fournit des services de gestion de parkings, pour 1,5 milliard de dollars, dette comprise.
Les actionnaires de SP Plus recevront 54 $ par action, ce qui représente une prime de 52,5 % par rapport au cours de clôture de l’action mercredi. Le prix de l’offre valorise SP Plus à 1,06 milliard de dollars.
Les actions de SP Plus ont augmenté de 45 % à 51,5 $ pièce en début d’après-midi.
Pour financer l’accord, Metropolis a déclaré avoir obtenu un financement par actions et par emprunt totalisant 1,7 milliard de dollars. La société a levé 1,05 milliard de dollars lors d’un cycle de financement de série C au moyen d’actions privilégiées émises aux investisseurs, le montant restant étant constitué de financement par emprunt.
Dans une interview, le co-fondateur et PDG de Metropolis, Alex Israel, a déclaré que l’accord d’achat de SP Plus par l’entreprise l’aiderait à se développer à travers l’Amérique du Nord, car la société basée à Chicago opère sur plus de 360 marchés et traite actuellement plus de 4 milliards de dollars de paiements par an.
“SP Plus est l’un des principaux exploitants d’installations de stationnement aux États-Unis et constitue un partenaire de choix pour bon nombre des plus grands propriétaires immobiliers. Nous avons considéré cette transaction comme un projet de transformation – un paradigme dans la manière dont les entreprises technologiques peuvent évoluer.” dit Israël.
Metropolis a déclaré que les engagements de financement pour l’accord étaient dirigés par les investisseurs existants Eldridge et 3L Capital, ainsi que par de nouveaux investisseurs, notamment des fonds associés à BDT & MSD Partners, Vista Credit Partners et Temasek. D’autres investisseurs existants, Slow Ventures et Assembly Ventures, ont également participé au cycle de financement.
L’accord devrait être finalisé en 2024, sous réserve des approbations réglementaires.
SP Plus, qui deviendra privé une fois la transaction conclue, fournit, entre autres services, des solutions de gestion de stationnement, de paiement, de maintenance des installations et de logistique événementielle.
Metropolis, basée à Los Angeles, propose une technologie de vision par ordinateur basée sur l’intelligence artificielle qui est déployée dans les parkings, permettant aux clients de conduire sans avoir besoin de passer par une caisse.
Lancée en 2017, la société est dirigée par Israël, Travis Kell, Peter Fisher et Courtney Fukuda. Israel est un entrepreneur qui a vendu son ancienne entreprise, ParkMe, à Inrix Inc, un fournisseur d’informations routières en temps réel.
Avant la dernière levée de fonds, Metropolis avait levé 226 millions de dollars auprès d’investisseurs, selon les données de PitchBook.
Goldman Sachs et BDT & MSD Partners ont agi en tant que conseillers financiers de Metropolis, tandis que Morgan Stanley a conseillé SP Plus.
Reportage supplémentaire d’Akash Sriram à Bangalore ; Montage par Sherry Jacob-Phillips et Chizu Nomiyama
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Acquérir des droits de licenceouvre un nouvel onglet <img decoding="async" src="https://s3.amazonaws.com/arc-authors/reuters/c29bad69-aa60-4a68-9547-f61e721ccf18.png" />Milana Vinn rend compte des fusions et acquisitions dans les domaines des technologies, des médias et des télécommunications (TMT). Son contenu apparaît généralement dans les sections marchés et offres du site Web. Milana a précédemment travaillé chez GLG et PE Hub, où elle a passé plusieurs années à couvrir les transactions TMT en capital-investissement. Elle est diplômée de la CUNY Graduate School of Journalism avec une maîtrise en journalisme d’affaires. Contacter : 347-463-7957
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