Avec Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Michelle Williams, Samantha Morton, Jennifer Jason Leigh, Emily Watson Après un succès local pour sa pièce précédente, le dramaturge et metteur en scène Caden Cotard décide d'être plus ambitieux et de tenter l'aventure à Broadway. Il souhaite créer cette fois une œuvre d'une brutale honnêteté dans laquelle il mettrait énormément de son vécu. Afin de mettre sur pied le projet, il réunit des acteurs dans un entrepôt de Manhattan et fait naître autour d'eux une ville et une vie imaginaires. Mais dans le même temps, le quotidien de Caden dérape. Le souvenir de son ex-femme Adele resurgit, tandis qu'à Berlin la fille de Caden, Olive, subit l'influence néfaste de l'amie d'Adele, Maria. Si bien que Caden, perdu, néglige sa nouvelle femme et leur fille...