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L'histoire se déroule à Los Angeles dans les années 50. Un trompettiste opprimé trouve la rédemption après avoir sauvé le personnage de Fox d'un gangster. Fox, quant à elle, est une beauté dotée d'ailes réelles qui travaille dans une fête foraine.
Il s'agit du premier pas de Glazer dans le domaine de la réalisation. Auparavant, il avait écrit des films comme " The Recruit " et " Scrooged ".