En 1968, David Lynch réalise sont deuxième court métrage, à nouveau de l’animation après Six Figures Getting Sick. Le surréalisme inhérent au réalisateur est beaucoup plus ostentatoire dans ses premières œuvres.
C’est en se plongeant dans cet alphabet que l’on comprend que le propre du génie est bien d’apprendre à maîtriser et canaliser sa folie.