Deux amis, Holden McNeil et Banky Edwards, heureux créateurs d’une bande dessinée, rencontrent lors d’un salon une consoeur, Alyssa Jones. Holden tombe amoureux d’Alyssa. Mais il découvre qu’elle est homosexuelle. Il deviennent cependant amis et finissent par devenir amants. Cette liaison affecte l’amitié des deux garçon et la situation se complique lorsqu’Holden apprend le passé d’Alyssa.