Enregistrement de 3 chansons par Cab Calloway and his Cotton Club Orchestra :
- Long About Midnight*
- Moon Glow
- Jitter Bug*
Cab Calloway (vocal*, dir), Edwin Swayzee, Lammar Wright, Doc Cheatham (trompette), De Priest Wheeler, Harry White (trombone), Eddie Barefield (clarinette, alto-saxophone, saxophone baryton), Arville Harris (clarinette, alto saxophone), Andrew Brown (clarinette basse, atlo saxophone, baryton), Walter Thomas (clarinette, tenor saxophone, flute), Bennie Payne (piano, celesta), Morris White (guitare), Al Morgan (contrebasse), Leroy Maxey (batterie).
"Jitter Bug" est tiré d'un morceau de dance plus ancien qu'exécutaient les Lindy Hoppers (les fabuleux danseurs de Helzapoppin' et de A Day At the Races, entre autres). Cette chanson parle de la fâcheuse tendance à boire de certains membres de l'orchestre.