Rapport sur 8 ans et 314 jours du portefeuille modèle MIA Canadien

Publié le 11 novembre 2017 par Martin Raymond @investiralabour

LE PORTEFEUILLE MODÈLE "MIA CANADIEN"

Description: Le portefeuille modèle "MIA Canadien" est un vrai portefeuille d'actions dans lequel sont regroupés des comptes REER et CELI familiaux.

Investisseur en compte propre attitré PERFORMANCE:

Le portefeuille modèle MIA Canadien comparés à son indice de référence, le S&P TSX de Toronto depuis la création du portefeuille le 1 janvier 2009:

Le tableau, ci-dessous, représente les rendements annualisés comparatifs entre le portefeuille modèle MIA Canadien et le S/P TSX de Toronto pour chacune des périodes roulantes de 5 ans depuis la création du portefeuille modèle.

Période du 1-1 au 31-12 MIA Canadien (dividende inclus) rendement annualisé S/P TSX (dividende inclus) rendement annualisé plus ou moins value sur la période années de surperformance versus l'indice

L'ambitieux objectif de rendement à long terme du portefeuille modèle MIA Canadien est de surpasser le rendement annualisé de son indice de référence le S&P TSX de Toronto par une marge d'au moins 5.0%.

Les rendements dans le tableau incluent les dividendes et les frais de courtage. Notez que les rendements passés ne sont pas garant des rendements futurs.

*En date du: 10-11-2017

Valeur marchande courante du portefeuille: 369 255$

Nombre de titres en portefeuille: 7

Valeur marchande du portefeuille MIA Canadien à la fin 2016 : 308 763$

Les apports au portefeuille pour l'année 2017 : 12 885$

Les retraits au portefeuille pour l'année 2017 : 3 760$

Équation pour le calcul du rendement pour l'année 2017 :

369 255$ - 308 763$ - 12 885$ + 3 760 / 308 763$ + 12 885 - 3 760$

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