Ismaëlle est fille de pêcheur ; sa mère est morte à sa naissance et son père vient de se noyer sur le lac. Elle tombe amoureuse d’Ézéchiel, le mystérieux occupant noir du palais en ruine sur la colline. Le jeune homme est venu pour tuer la bête monstrueuse qui se nourrit des cadavres qui flottent sur le lac.