ORIX Aviation va acquérir AerFin et entrer sur l’aftermarket

ORIX Aviation va acquérir AerFin et se développer dans les services aftermarket aéronautiques

3 août 2026 – ORIX Aviation Systems Limited (« ORIX Aviation ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord portant sur l’acquisition de la totalité du capital social émis d’AerFin Limited (« AerFin »). La finalisation de la transaction est attendue d’ici la fin de l’année 2026, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises. Cette acquisition marque l’entrée d’ORIX Aviation sur le marché des services aftermarket aéronautiques, en ajoutant à sa plateforme établie de leasing et de gestion d’actifs des capacités dans le domaine des pièces d’occasion en état de fonctionnement (Used Serviceable Material – USM) ainsi que des pièces de cellules et de moteurs.

Fondée en 1991, ORIX Aviation est propriétaire et gestionnaire d’aéronefs et fournit des services complets de gestion d’actifs à des investisseurs et fonds japonais et internationaux grâce à sa plateforme de location opérationnelle (« operating lease ») à service complet. L’acquisition d’AerFin élargira les compétences d’ORIX Aviation sur l’ensemble du cycle de vie des aéronefs, depuis le leasing et la gestion d’actifs jusqu’au démantèlement en fin de vie et aux solutions aftermarket. ORIX Aviation prévoit également de soutenir la poursuite de la croissance d’AerFin en étendant son offre de services à une clientèle plus large.

Fondée en 2010, AerFin est une entreprise britannique spécialisée dans les services aftermarket aéronautiques. Elle intervient dans le démontage d’avions et de moteurs, la gestion de composants, la maintenance ainsi que la vente et la location de pièces en état de fonctionnement. La société accompagne des compagnies aériennes, des prestataires de maintenance et des sociétés de leasing sur six continents, en s’appuyant sur son expertise dans l’acquisition d’aéronefs, leur inspection, la gestion des stocks et l’approvisionnement en pièces.

James Meyler, directeur général (Chief Executive Officer) d’ORIX Aviation, a déclaré : "L’acquisition d’AerFin constitue une étape majeure pour ORIX Aviation et le groupe ORIX, alors que nous élargissons nos compétences sur l’ensemble du cycle de vie des aéronefs. AerFin a développé une plateforme de premier plan dans les services aftermarket aéronautiques, soutenue par une équipe de direction expérimentée, une expertise technique approfondie et un réseau mondial de clients. Ensemble, nous serons idéalement positionnés pour créer davantage de valeur pour nos clients et nos investisseurs, tout en contribuant à une industrie aéronautique plus durable grâce au réemploi et à l’optimisation des actifs aéronautiques."

Simon Goodson, directeur général (Chief Executive Officer) d’AerFin, a déclaré : "Je suis ravi qu’AerFin rejoigne le groupe ORIX, une entreprise qui partage nos valeurs ainsi que notre conviction dans l’importance des partenariats de confiance, des solutions flexibles et de la recherche des meilleures réponses pour nos clients. Je souhaite saisir cette occasion pour remercier notre fondateur, Bob James, pour sa vision et sa ténacité, notre actionnaire majoritaire sortant, CataCap, pour son accompagnement et son soutien remarquables, ainsi que, bien entendu, nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires, qui ont fait de notre entreprise ce qu’elle est aujourd’hui. Il s’agit d’un moment déterminant dans l’histoire d’AerFin et du début d’un nouveau chapitre passionnant. Avec le soutien d’ORIX Aviation et de l’ensemble du groupe ORIX, nous disposerons des moyens, de la confiance et de la plateforme nécessaires pour faire d’AerFin un acteur encore plus fort du secteur, tout en poursuivant notre ambition de devenir le partenaire le plus digne de confiance du marché aftermarket aéronautique. Le meilleur d’AerFin reste à venir."

ORIX Aviation était conseillée par Goldman Sachs International en qualité de conseiller financier exclusif, Gibson, Dunn & Crutcher en tant que conseil juridique, EY pour les travaux de due diligence financière et PwC pour la due diligence fiscale.

À propos d’ORIX Aviation – Profil de l’entreprise (2026)

Nationalité et siège social

ORIX Aviation Systems Limited est une société irlandaise spécialisée dans le leasing d’avions et la gestion d’actifs aéronautiques. Fondée en 1991, elle a son siège social à The Oval, Block 1, Shelbourne Road, Dublin 4, Irlande. Bien qu’irlandaise, elle fait partie du groupe japonais ORIX Group, l’un des plus importants groupes japonais de services financiers diversifiés.

Actionnariat

ORIX Aviation est une filiale détenue à 100 % par ORIX Corporation, groupe japonais de services financiers et d’investissement coté à la Bourse de Tokyo (Tokyo Stock Exchange : 8591) et à la Bourse de New York (New York Stock Exchange : IX). Outre ses propres activités de leasing, ORIX Aviation détient une participation de 27 % dans Avolon, l’un des trois plus grands loueurs d’avions au monde.

Flotte

À la mi-2026, ORIX Aviation :

• possède plus de 245 avions commerciaux ;
• gère une flotte dont la valeur est estimée à 10 milliards de dollars américains ;
• a réalisé plus de 50 milliards de dollars américains de transactions dans le secteur aéronautique depuis sa création ;
• complète sa flotte détenue en propre par des coentreprises (joint ventures) et des activités de gestion d’actifs pour compte de tiers, ce qui lui permet de gérer un portefeuille d’actifs bien plus important que la seule flotte inscrite à son bilan.

Position dans l’industrie mondiale du leasing aéronautique

ORIX Aviation ne figure pas parmi les tout premiers loueurs d’avions mondiaux, tels qu’AerCap, Avolon, SMBC Aviation Capital, BOC Aviation ou Air Lease Corporation. Elle est en revanche généralement considérée comme un acteur mondial de taille intermédiaire, jouissant d’une solide réputation dans la gestion d’actifs aéronautiques et les opérations de Japanese Operating Lease (JOL).

Son importance stratégique repose notamment sur deux facteurs :

• sa longue expérience dans la gestion d’actifs aéronautiques pour le compte d’investisseurs japonais et internationaux ;
• sa participation de 27 % dans Avolon, l’un des principaux loueurs d’avions au monde, dont la flotte dépasse 1 000 appareils depuis l’acquisition de Castlelake Aviation.

Contrairement aux plus grands acteurs du secteur, dont les flottes détenues et gérées comptent généralement entre 700 et plus de 1 500 avions, ORIX Aviation privilégie une stratégie reposant sur une combinaison de détention directe d’appareils, d’investissements structurés, de coentreprises et de gestion d’actifs pour compte de tiers, plutôt que sur la seule taille de sa flotte.

À propos d’AerFin Limited – Profil de l’entreprise (2026)

Nationalité et siège social

AerFin Limited est une entreprise britannique spécialisée dans les services aftermarket aéronautiques, constituée au pays de Galles, au Royaume-Uni, en 2010. La société a son siège social à Indurent Park, Queens Way, Newport, South Wales (NP19 4RJ), depuis son installation dans un nouveau siège mondial en 2025. Elle exploite également des plateformes régionales à Dublin (Irlande), Miami (États-Unis) et Singapour, et sert des clients sur les six continents.

Actionnariat

AerFin a été fondée en 2010 par Bob James. En 2019, la société danoise de capital-investissement CataCap a acquis une participation majoritaire afin de soutenir l’expansion internationale de l’entreprise. Jusqu’à l’acquisition annoncée par ORIX Aviation en août 2026, AerFin restait majoritairement détenue par CataCap, l’équipe de direction conservant une participation minoritaire. Après la finalisation de la transaction, prévue d’ici la fin de 2026 sous réserve des autorisations réglementaires, AerFin deviendra une filiale détenue à 100 % par ORIX Aviation Systems Limited.

Activités

AerFin est un spécialiste mondial des actifs aéronautiques, axé sur le marché aftermarket de l’aviation commerciale. La société achète, vend, loue, répare et gère des avions, des moteurs et des pièces d’occasion en état de fonctionnement (Used Serviceable Material – USM), permettant aux compagnies aériennes, aux loueurs d’avions et aux prestataires de maintenance de réduire leurs coûts d’exploitation et de prolonger la durée de vie des actifs aéronautiques.

Ses principales activités comprennent :

• l’acquisition d’avions et de moteurs ;
• le démantèlement et le désassemblage d’avions et de moteurs ;
• la gestion des composants de moteurs et de cellules ;
• la gestion des réparations et l’optimisation des actifs ;
• la vente et la location de pièces d’avions et de moteurs en état de fonctionnement ;
• la gestion des stocks et la distribution mondiale de pièces ;
• la gestion d’actifs aéronautiques et les services de conseil technique.

AerFin sert plus de 600 clients dans le monde, notamment des compagnies aériennes, des prestataires de MRO, des loueurs d’avions et des établissements financiers. L’entreprise emploie plus de 220 personnes, génère environ 370 millions de dollars américains de chiffre d’affaires annuel et gère un stock évalué à environ 169 millions de dollars américains.

Principaux concurrents

AerFin est en concurrence avec un certain nombre de spécialistes indépendants des services aftermarket aéronautiques, notamment :

• FTAI Aviation (aftermarket et location de moteurs) ;
• Unical Aviation ;
• GA Telesis ;
• AJ Walter Aviation ;
• Apple Aviation ;
• Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) ;
• ELFC (Engine Lease Finance Corporation) ;
• Magellan Aviation Group ;
• First Class Air Support (FCAH Aerospace).

Ces entreprises interviennent dans le démantèlement d’avions et de moteurs, les pièces d’occasion en état de fonctionnement (Used Serviceable Material – USM), le négoce de composants, la gestion des réparations et la gestion d’actifs aéronautiques.

Position sur le marché mondial de l’aftermarket aéronautique

AerFin est généralement considérée comme un spécialiste indépendant de taille intermédiaire du marché aftermarket aéronautique, plutôt que comme l’un des plus grands acteurs intégrés du secteur.

Comparée à des concurrents majeurs tels que GA Telesis, Unical Aviation ou FTAI Aviation, AerFin est de taille plus modeste en termes de chiffre d’affaires et de base d’actifs à l’échelle mondiale. Elle s’est toutefois forgé une solide réputation dans la gestion d’actifs aéronautiques et de moteurs de grande valeur, les programmes de démantèlement et le recyclage durable des aéronefs.

Ses principaux atouts concurrentiels comprennent :

• une expertise dans la gestion du cycle de vie des avions et des moteurs ;
• une position de premier plan dans les programmes de démantèlement d’avions de nouvelle génération, notamment l’Airbus A320neo ;
• une clientèle mondiale diversifiée comptant plus de 600 clients répartis sur six continents ;
• de solides capacités techniques dans les domaines de l’USM, de la gestion des réparations et de l’optimisation des composants ;
• une réputation de l’une des entreprises indépendantes de l’aftermarket aéronautique connaissant la croissance la plus rapide en Europe.

Source: ORIX Aviation

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