L'action se situe dans une prison française, où un gardien de prison voyeuriste prend plaisir à observer par le judas les prisonniers qui pratiquent la masturbation. Dans deux cellules adjacentes, il ya un homme algérien et un beau jeune détenu dans la vingtaine. L'homme plus âgé est amoureux de son jeune voisin de cellule, excité il caresse le mur de séparation, se frotte avec son sexe en érection. Avec une paille il arrive à communiquer en partageant la fumée de sa cigarette avec son bien-aimé au travers d'un petit trou percé dans le mur.
Le gardien de prison, apparemment jaloux de leur relation érotique, entre dans la cellule de l'algérien, le frappe avec sa ceinture et l'oblige à sucer le canon de son pistolet d'une façon des plus érotico sensuelle qui soit. A ce moment, l'esprit du prisonnier s'envole, il s'imagine alors dans un univers fantastique où lui et son objet de désir errent dans la nature. Dans la scène finale, il devient évident que le pouvoir du gardien ne fait pas le poids face à l'intense attraction des prisonniers, même si leur relation n'est pas consommée.