Humilié dans son travail de journaliste, trahi par sa compagne, César décide de partir pour la Birmanie et de réussir là où tous ont échoué : obtenir l'interview de Khun Sa, producteur de la moitié de l'héroïne mondiale. Dans un Rangoon sous le joug de la dictature militaire, César rencontre de mystérieux compatriotes et tombe amoureux de la belle Julie, médecin humanitaire qui l'aide et s'offre à lui, tout en l'égarant sur de fausses pistes.
